2017年中國大氣污染行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

大氣治理向非電行業(yè)轉(zhuǎn)移，工業(yè)鍋爐是治理對象。我國工業(yè)鍋爐具有保有量大、分布廣、能耗高、污染重等特點，能效和污染控制整體水平與國外相比有一定的差距。以燃煤工業(yè)鍋爐為例，2016年底，我國現(xiàn)有燃煤鍋爐約70萬臺，總?cè)萘拷?00萬MW，其中非電鍋爐總?cè)萘考s300萬MW。如果10t/h以下的小鍋爐全部拆除并改建為40t/h的鍋爐，則將新建10萬臺鍋爐。若每臺鍋爐均需增加環(huán)保設(shè)施以達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，70萬臺中將至少有20萬臺已建鍋爐需要增加環(huán)保設(shè)施；同時考慮10萬臺新建鍋爐的環(huán)保設(shè)施建造需求，按照火電行業(yè)環(huán)保設(shè)施平均單價20萬/臺計算，共計市場空間約為600億元。

我國工業(yè)鍋爐裝機容量預(yù)測

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非電領(lǐng)域企業(yè)改造還需政策刺激。財政補貼目前主要集中在小鍋爐拆除補貼、“煤改氣”和“煤改生物質(zhì)能”等清潔能源補貼上，對建設(shè)環(huán)保設(shè)施的改造則少有中央及地方政策給予補貼?，F(xiàn)狀是工業(yè)鍋爐改造空間大，脫硫脫硝有向非電行業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，但補貼政策導(dǎo)致改造動力不足，600億元市場空間何時釋放，釋放多少，還有待考量。樂觀情境下（政策持續(xù)督導(dǎo)，市場空間釋放40%左右），工業(yè)鍋爐脫硫、脫硝市場空間有望在2020年達(dá)到150億、100億。

超凈排放提速擴圍。除塵是大氣污染治理三大目標(biāo)之一，主要集中于火電行業(yè)和建材、化工、有色、石化等非火電行業(yè)。大氣污染防治與霧霾治理需要較長時間，十三五期間仍將成為政府重點關(guān)注和解決的熱點問題。2015年12月11日，環(huán)保部、發(fā)改委、能源局印發(fā)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》，超凈排放改造提速擴圍，役機組的超低排放改造由原來的東部地區(qū)擴圍至中部地區(qū)，帶動了新建和改造除塵設(shè)施的需求。在國家去產(chǎn)能背景下，新建項目放緩，受益于較大規(guī)模的存量火電等企業(yè)升級改造環(huán)保設(shè)施的需求，除塵治理方面仍有一定的市場空間。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，截止2016年底我國煤電裝機容量約9.4億千瓦，根據(jù)各省煤電超低排放改造任務(wù)，2016年合計完成超低排放改造2.54億千瓦，存量改造市場還有約6.86億千瓦，按照“十三五”規(guī)劃2020年將上升到11億千瓦，增量市場還有約1.6億千瓦；根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，2015年我國燒結(jié)機面積為15.7萬平方米，由此估算2016年我國燒結(jié)機面積為16萬平方米，已有設(shè)施需要改造的比例為15%，有約2.4萬平米的燒結(jié)機改造空間。據(jù)北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2017-2020年底我國將有20萬臺已建鍋爐和10萬臺新建鍋爐需要增加除塵設(shè)備。預(yù)計到2020年，除塵市場空間達(dá)614億元。

“十三五”除塵市場空間測算

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排放標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)厲，袋式除塵器有望發(fā)力。除塵技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展與我國工業(yè)化進程密切相關(guān)，更與我國日趨嚴(yán)格的大氣排放標(biāo)準(zhǔn)緊密。根據(jù)《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》，到2020年，全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)煙塵排放濃度不高于10毫克/立方米。目前市場主要的除塵器包括機械式除塵器、濕式除塵器、袋式除塵器和靜電除塵器，目前在國內(nèi)已投運的火電機組中90%以上安裝的是靜電除塵器。隨著煙塵排放要求的嚴(yán)苛，靜電除塵器已較難滿足超低排放要求，袋式除塵器較靜電除塵器在節(jié)能減排方面更能滿足需求，使用袋式除塵器或電袋復(fù)合除塵器將成為控制粉塵污染的主要手段，已布局該業(yè)務(wù)的中材科技、龍凈環(huán)保等企業(yè)有望受益。

靜電除塵和袋式除塵兩種除塵方式的比較

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新規(guī)不斷推出，帶來升級改造市場空間。隨著大氣污染防治工作的不斷推進，污染物減排的政策和標(biāo)準(zhǔn)不斷推出。2015年底《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》實施，要求全國所有具備改造條件的燃煤電廠力爭實現(xiàn)超低排放（即在基準(zhǔn)氧含量6%條件下，煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高于10、35、50毫克/立方米），要求東部地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)將分別在2017年、2018年和2020年前基本完成所有燃煤電廠的超低排放改造，力爭2020年前完成改造5.8億千瓦。國家標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)苛的同時，也推動了火電二氧化硫排放設(shè)施的升級，帶來升級改造的市場空間。

我國歷次二氧化硫排放標(biāo)準(zhǔn)與歐盟相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對比（單位：mg/Nm³）

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存量+增量，市場規(guī)模達(dá)百億。根據(jù)北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)數(shù)據(jù)，截止2016年底煤電裝機容量9.4億千瓦左右，預(yù)計2020年上升到11億千瓦。已建燃煤機組脫硫設(shè)施的安裝比例為99%，截止2016年底已完成燃煤機組脫硫設(shè)施超低排放改造的機組容量約3.54億千瓦。因此，還有5.86億千瓦燃煤機組的環(huán)保設(shè)施待超低排放改造，約1.6億千瓦新建燃煤機組待安裝環(huán)保設(shè)施。因此到2020年之前，燃煤機組脫硫改造有約293億元的市場空間，燃煤機組脫硫新建市場空間約為112億元，總計405億元。

2017-2020年燃煤機組脫硫市場空間估算

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VOCs種類多，來源復(fù)雜。VOCs是指揮發(fā)性有機物，主要來自建筑裝飾、有機化工、石油石化、包裝印刷、表面涂裝等行業(yè)。產(chǎn)生環(huán)節(jié)主要包括VOCs產(chǎn)品的使用、以VOCs為原料的工藝過程、VOCs的生產(chǎn)、有機物的儲存和運輸?shù)取?/p>

工業(yè)源VOCs的來源